Jūsų nuomonė apie asmeninių finansų konsultanto profesiją (2min)
Kokią naudą turėtų suteikti jums finansų konsultantas, kad sutiktumėte pirkti jo konsultacijas?
Rekomendacijos, kur investuoti pinigus į fondus, akcijas. Investicinių portfelių priežiūra ir rekomendacijos eigoje
Turėtų teikti informaciją, kurios aš neturiu
Pirmiausia turėtų padėti orientuotis rinkoje, patarti, kur geriau investuoti ar pirkti nekilnojamąjį turtą ir pan.
Mokyti investuoti, paaiškinti paprastus dalykus ir ilgalaikes ekonomikos perspektyvas, taip pat nurodyti šaltinius
Pirmiausia, neturėti jokios sąsajos su "Capital" kontingentu. Kitu atveju, labai didelis turėtų būti red flag. Tačiau kam jų pagalbos reikia, tai mažai tas red flag'as kažką reikš.
Jokio spaudimo priimti vienoki ar kitokį sprendimą. Gauti išsamią informaciją apie visus galimus investavimo įrankius ir būdus. Pateikti šaltinius iš kur paimti duomenys. Pateikti 3 ar daugiau pasiūlymų vienai ar kitai investavimo sutarčiai. Žodžio laikymąsis. Jei sakote, kad kartą per metus susisieksite, tai taip ir darykite arba tada nežadėkite to. Reguliarūs finansinio raštingumo mokymai, be tikslo parduoti produktą.
Skaidriai bendrauti. Parodyti kiek man iš to naudos, o ne slėpti kiek jam
Atsakyti į visus su finansais susijusius klausimus ir padėti tinkamai pasirinkti finansinius įrankius.