Padeti, patarti finansiniais klausimas.
Pakonsultuoti profesionaliai tiek investavimo ir mokestinės aplinkos klausimais
Išsamę informaciją, teiktų pasitikėjimą
Turėtų rūpintis kliento, o ne savo interesais, kai bandoma parduoti investicinį produktą. Turėtų nebūti interesų konflikto.
Pasitikėjimas,konkrečiai ir aiškiai viskas papasakota. Domėjimasis,susitikimas gyvai aptariant įvykius,ar pastumėjimas
Aiškumą
konsultuoti plačiai, pardavinėti visų įmonių produktus o, brukti vienos įmonės produktus
Finansinę
Kad konsultacijos metu suteikta informacija padėtų uždirbti daugiau pinigų nei pačios konsultacijos kaina
Turetu suteikti finansini rastinguma ir patarti pagal asmenine situacija kaip reiketu deramai elgtis.