Finansų valdymo paskaitų pravedimas, plano sudarymas kaip taupyti, informacijos pateikimas apie investavimą
Atitinkančią to žmogaus poreikius
Pirmiausia pasistatyti santykius su manimi.
Išsamiai viska paaiškinti ir atsakyti į klausimus
Jis turėtų atstovauti kliento interesus, o ne tik jam parduoti produkta. Noreciau, kad rupintusi mano investicija, kuri uzdirbtu man pinigus.
Realus skaiciai ir detali paprastai suprqntama informacija
Išaugęs mano pačios poreikis
Apie investicijas ir produktus butinai pasakyti tiek privalumus, tiek galimas rizikas, infliacijos įtaką, kitus aspektus.
Patarti investavimo klausimais
Pinigų taupimas arba pajamos, jis turi padidinti mano turimus finansus, t.y jo patarimai turi turėti apčiuopiamą rezultatą