Informatyvumą
Finansine nauda
Peržiūrėti mano išlaidos ir pasakyti ką reikia pakeisti
Turėtų atsižvelgti į kiekvieno kliento asmeninę situaciją. Susitikti/susiskambinti kelis kelis
realiai pakonsultuoti ir neuzbaigti gyvybes draudimo siulymu.
Ryšį, pagalba kelyje siekiant išsikeltų tikslų su konsultantu, palaikymą.
Lyginamoji analizė dokumente, kurį gali atsiversti ir pasilyginti su konkurentais, o ne tik ekrane
Ismokyti tinkamai skirstyti savo pajamas; ismokyti pelningai ir samoningai investuoti.
Suteikti kuo daugiau informacijos apie tai kas perkama
Geri finansiniai patarimai