Teisinga linkme nukreipti investicijas, pagal rizikos tolerancijos ir lūkesčių santykį.
Sudaryti ilgalaiki investavimo plana, parenkant irankius, kryptis ir turto klases, sekti ir kooreguoti jei yra reikalinga.
,
Turi padeti finansų patarimais,kad jausčiau naudą
Suteikti aiškius paskaičiavimus ir galimybes
Pasakyti visus pliusus ir minusus
Būti nepriklausomas jokiai komisinei kompanijai. Būti nepriekaištingos reputacijos.
Turėtų pateikti praktinių patarimų, kuriuos būtų galima iškarto pritaikyti. Turėtų suteikti pasitikėjimą. Tęstinio konsultavimo galimybė.
Sąžiningą nuomonę, tikslias žinias, skaidrų pardavimą
Patarimais apie finansus